ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, acaba de anunciar a aquisição de 100% da empresa Kane Logistics, uma empresa americana especializada em distribuição omnicanal.
Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, refere que “a aquisição da Kane Logistics representa uma das operações de crescimento externo mais importante da história da empresa. Em 2001, começámos a trabalhar com clientes do setor da grande distribuição oferecendo-lhes apoio a nível internacional, posteriormente, a empresa começou a preparar-se para o e-Commerce e a distribuição com a aquisição da CEPL, em 2013. De seguida, reforçou a sua presença na Europa com a recente aquisição da GVT no Benelux. Hoje, com a aquisição da Kane Logistics, abrimos novas perspetivas na América do Norte, onde reforçamos o nosso know-how, em particular com os clientes de bens de consumo embalados, acrescentando gestores experientes e dinâmicos”.
UMA AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA
A Kane Logistics é uma empresa de serviços de armazenamento de valor agregado e contract logistics fundada nos Estados Unidos em 1930 pela família Kane. O negócio foi adquirido pela Harkness Capital Partners em 2019 com o objetivo de acelerar o crescimento da empresa. Ao longo dos últimos três anos, a Kane Logistics transformou-se profundamente para se tornar num player chave, especialmente para os fabricantes de bens de consumo embalados, alimentos e bebidas, e especialistas em distribuição. Ao incorporar serviços de valor agregado aos serviços de logística tradicional, e ao fortalecer a sua equipa geral, a Kane Logistics aumentou anualmente a sua receita em +20% desde 2019, atingindo 235 milhões de dólares em 2021. Atualmente, a Kane Logistics opera 20 hubs em todo o país (especialmente na Pensilvânia, Geórgia, Ohio, Illinois e Califórnia), representando 725.000 metros quadrados.
Esta transformação foi liderada por uma equipa de gestão com uma vasta experiência neste tipo de operações, incluindo em empresas líderes de contract logistics, como a Ryder e a Jacobson Companies (o negócio de logística com sede nos Estados Unidos adquirido em 2014 por Norbert Dentressangle). A equipa da Kane Logistics continuará a trabalhar na empresa após a finalização da aquisição na prestação de um serviço ao cliente de classe mundial e centrado no crescimento da sua base de clientes.
Tony Tegnelia, CEO da Kane Logistics, acrescenta “acredito firmemente que o ajuste cultural entre as duas organizações é quase perfeito. A ID Logistics é o parceiro ideal para impulsionar a empresa, para servir os nossos clientes e para ajudar a manter a nossa trajetória de crescimento. Os seus valores culturais são um espelho dos nossos e, além disso, contam com uma equipa de direção muito comprometida”.
Ted Dardani, sócio da Harkness Capital e membro do conselho de administração da Kane Logistics, conclui “a união da ID Logistics e da Kane Logistics cria uma forte oportunidade para um crescimento futuro continuo. A equipa da Kane Logistics fez um ótimo trabalho na construção do negócio nos últimos anos. Beneficiámos e apreciámos a liderança e a longa herança da família Kane na criação de uma empresa orientada 100% para os seus clientes. O próximo capítulo para a ID Logistics e para a Kane Logistics será igualmente empolgante”.
Esta operação é particularmente relevante pela proximidade cultural das empresas, carteiras de clientes complementares e pelas potenciais sinergias comerciais. A Kane Logistics tem um modelo de negócio muito semelhante ao da ID Logistics: abordagem asset light, armazéns especializados e disponibilização de soluções adaptadas às necessidades especificas de cada cliente. Além disso, a abordagem de “conta chave” empregada por ambas as empresas, permite-lhes oferecer soluções comuns nos Estados Unidos e na Europa.
Dois anos após os seus primeiros passos nos Estados Unidos, com a aquisição das operações de logística da Nespresso, a ID Logistics conta com os meios para alcançar os seus objetivos numa região de grande potencial. O grupo contará com a gestão da Kane Logistics para gerir todas as suas atividades na América do Norte.
DADOS FINANCEIROS DA OPERAÇÃO
A operação teve um preço de compra com um valor empresarial de 240 milhões de dólares e será liquidada inteiramente em dinheiro. A ID Logistics manterá uma estrutura financeira sólida com um índice de divida pré-IFRS16 estimado em 2,6x a margem EBITDA proforma pós-aquisição. Esta aquisição será um acréscimo na margem EBITDA do grupo ID Logistics a partir do primeiro ano de consolidação.
A operação sujeita à aprovação das autoridades competentes anti-monopólio norte americanas (Hart-Scott-Roddino Antitrust Improvement Act). Espera-se que a aquisição esteja concluída antes do verão de 2022.
PRÓXIMOS RESULTADOS
Resultados anuais de 2021: 16 de março de 2022, após o enceramento dos mercados.